造纸及纸制品业行业造纸及纸制品业报告

2010年造纸及纸制品业行业2010年度造纸及纸制品业报告本文简介：行业分析报告造纸及纸制品行业分析报告（2010年度）二零一一年三月目录摘要41.造纸行业的分类及产业链51.1造纸行业的分类51.2造纸行业产业链52.造纸行业的需求63.造纸行业的供给93.1造纸行业的生产量93.2造纸行业的竞争状况103.3产业政策对行业供给的影响114.造纸行业的经营状况12

2010年造纸及纸制品业行业2010年度造纸及纸制品业报告本文内容：

行业分析报告

造纸及纸制品行业分析报告

（2010年度）

二零一一年三月

目

录

摘

要4

1.

造纸行业的分类及产业链5

1.1造纸行业的分类5

1.2造纸行业产业链5

2.

造纸行业的需求6

3.

造纸行业的供给9

3.1

造纸行业的生产量9

3.2

造纸行业的竞争状况10

3.3

产业政策对行业供给的影响11

4.造纸行业的经营状况12

4.1

纸品价格的变动趋势13

4.2

造纸成本的变动趋势14

4.3

行业盈利情况及财务安全性16

5.

深圳市造纸行业现状17

5.1

深圳市的制纸业17

5.2

深圳市的纸制品加工业现状18

5.3

深圳市纸制品加工业的发展18

图表目录

图1

造纸工业的产业链及子行业构成6

图2

国别人均年度纸品消费量6

图3

纸品产销量与宏观经济周期的关系7

图4

国内主要纸种的产量及增长情况9

图5

双胶纸的价格指数13

图6

铜版纸的双胶纸的价格指数14

图7

白卡纸的价格指数14

图9

2009年8月以来进口木浆的价格走势15

图10

造纸行业的收入、盈利变动情况16

图11

造纸行业的债务压力和财务安全性17

表1

我国造纸业的行业分类及主要产品5

表2

纸品消费与宏观经济指标的敏感性分析7

表3

主要纸种的下游需求8

表4

2010年国内主要纸种生产量9

表5

造纸行业的集中度情况10

表6

造纸行业的三大产业政策11

表7

2009-2011年新增产能情况及预测12

表8

2006-2010年国内造纸行业落后产能关停时间表12

22

摘

要

造纸业是一个资金、技术密集的行业，行业内规模效应和集中化趋势十分明显，而且受产业政策影响较大。

需求规模的增长是推动造纸行业成长的根本动力。我国纸品需求长期增长的潜力较大，我们根据纸品需求增长的动力因素分析对今后5年的纸品需求进行预测，预计在2015年国内纸品需求将达到1.4-1.6亿吨。

各纸种用途和需求特性不一。文化用纸直接用于终端消费，其消费与人均收入水平更为敏感；包装大类用纸下游需求部分来自工业生产，部分来自居民消费，因此与整个宏观经济的需求更大。生活用纸与人民生活水平更大。

纸品生产企业的集中度较低，但是集中化趋势十分明显。国家和地方***出台了一系列的造纸产业政策，涉及产能扩展、节能减排、污染防治3大方面。受此影响，产能扩张受限，行业进一步集中化的趋势更加明显，大企业将从产业政策中明显受益。2010年纸及纸板供给量将达到1亿吨，实现产需平衡。

2010年纸品价格和纸浆价格呈高升后降走势，纸/纸浆价格差保持窄幅震荡。受益于此，造纸企业盈利持续改善。受第4季度供给紧缩和需求增速放缓的双向影响，纸价将保持基本稳定，纸浆价格也因供给增加而保持在目前水平之上。第4季度，资本结构继续优化，资产质量提升和业绩持续改善，推动企业承债能力进一步增强。

受产业限制政策影响，深圳地区造纸工业企业已经转移。深圳地区的造纸工业受当地限制性政策的影响，目前已没有造纸厂，原有的纸品加工企业也大量外迁，造纸工业在深圳的发展将进一步受限而难以存续。对造纸工业采取限制性政策有利于深圳地区的***和整体经济发展。

造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。

造纸工业属于国民经济的基础原材料工业，具有生产运行连续性高、规模效益显著等典型的大工业生产特征。现代造纸工业的技术、资金、资源相对密集，产业关联度较大。造纸工业的产业生命周期长，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等发达国家，造纸工业仍然是其国民经济的重要产业之一。

1.

造纸行业的分类及产业链

1.1造纸行业的分类

造纸及纸制品制造业包括纸浆制造业、造纸业、纸制品制造业三个中类行业，造纸工业细分行业的具体定义见表1。

表1

我国造纸业的行业分类及主要产品

代码

类别名称

主要产品

221

纸浆制造业

指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。包括：造纸木浆；非木材纤维物质的造纸纸浆：造纸棉籽绒浆、造纸布浆等；废纸浆的制造

222

造纸业

指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。

223

纸制品制造业

指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动

资料来源：国家***，鹏元整理

1.2造纸行业产业链

造纸行业的产业链比较短。处在上游的纸料生产及纸浆制造常根据原材料分为木浆、非木浆和废纸浆的采集与制造；中游的造纸环节通常按照产品用途划分为文化大类、生活大类和包装大类纸。下游行业则包括报业、印刷出版业、印刷包装装潢业等多个行业和居民日常生活消费领域。

图1

造纸工业的产业链及子行业构成

资料来源：公开资料，鹏元整理

2.

造纸行业的需求

造纸行业为国民经济和人民生活提供了基础性的原材料和生活资料，其需求广泛而充足。特别是，工业经济不断发展，环保要求不断提升，造纸技术不断增强，纸品需求多样化和丰富化水平不断提升，都对纸品需求产生较大影响。

1）国内人均纸品消费水平持续提升，纸品需求提升空间较大

人均年用纸量的变化与一国人均GDP的发展水平大体一致。发达经济体的人均纸品消费量均在200千克以上；韩国、中国台湾地区等经济体人均用纸量已由上世纪80年代的不足30kg增长至2008年的180kg

和210kg。中国大陆和发达国家人均用纸量差距很大，人均约65公斤，目前仅深圳和上海超过100kg。快速增长的国内人均GDP将对其形成有效助推，随着国民经济的增长加速，人均用纸量有望提升，国内纸品消费提升空间较大。

图2

国别人均年度纸品消费量（单位：千克）

资料来源：PRSI，鹏元整理

2）纵向分析表明，国内纸品消费与经济发展密切相依

如前面的分析，纸品是基础的工业原材料，其需求具有周期性；同时纸品具有广泛的消费性需求，具有需求刚性。我们利用主要宏观经济变量测试纸品消费的敏感性，以了解纸品需求的影响因素。我们选取的样本区间为2000-2010年共11组数据，因变量选择年度纸品表观消费量；选择的需求影响因素（自变量）包括标国内生产总值（GDP）、轻工业生产总值、城镇居民人均纯收入、出口商品总额，分别测试宏观经济整体和工业生产、消费、出口等主要经济驱动因素对纸品需求的影响。分析方法为单变量回归分析，测试结果表明：各变量均可以较好的解释和预测纸品消费量的变动。其中，各宏观经济变量对其的解释和预测程度由高到低分别为城镇居民人均纯收入、国内生产总值、出口商品总额、轻工业生产总值。另外，对各经济变量的增量分析结果表明，GDP每增长1%，纸品需求量增长1.31%；城镇居民人均纯收入每增长1%，纸品需求增长1.10%，出口额每增长1%，纸品需求增长0.004%，轻工业产值每增长1%，纸品需求增长0.61%。

由以上结果，纸品需求具有较强的消费性特征，居民收入水平变动是纸品需求变动的主要影响因素，这一结果也与国别比较相符；通过GDP增长的预测也能够较为准确的预测纸品未来需求。而轻工业产值、出口对国内纸品需求的影响较小。

表2

纸品消费与宏观经济指标的敏感性分析

因变量

自变量X

回归方程

影响是否显著

拟合优度（R2）

年度表观消费量

国内生产总值

Y=0.0207x+2278

是

0.9369

轻工业生产总值

=0.0408x+2920

是

0.8790

城镇居民人均纯收入

Y=

0.479x

+

1096

是

0.957

出口商品总额

Y=

0.2351x

+

3056

是

0.8831

资料来源：国家***，鹏元整理

图3

纸品产销量与宏观经济周期的关系

资料来源：国家***，鹏元整理

3）经济平稳增长，居民收入水平快速提高将推动未来纸品需求继续保持快速增长

我们以GDP和城镇居民人均纯收入两项指标分析、预测未来5年及2011年纸品需求量及其增长。未来5年，国民经济将重在结构调整，经济增长目标将在过去5年基础上适当调低，按十二五期间GDP增长率约7.5%，城镇居民人均纯收入年增长率7.5%进行预测。预测结果表明：2011-2015年，纸品需求将按年均6.5-8%的增长率保持增长；在2011年纸品需求将达到1.03亿吨，在2015年，纸品需求量将介于1.4亿吨至1.6亿吨之间。

4）各纸种用途和需求特性不一

按纸种可分为文化用纸大类、包装用纸大类和生活用纸。文化用纸包括书籍、报刊等用纸，直接用于终端消费，其消费与人均收入水平更为敏感；包装大类用纸下游需求部分来自工业生产，部分来自居民消费，因此与整个宏观经济的需求更大。生活用纸与人民生活水平更大。

表3

主要纸种的下游需求

纸

种

用途

下游需求特性

新闻纸

报纸、期刊

主要用于报纸和期刊，受国家报刊发行订阅方式的影响，需求有一定刚性；但是部分报刊订阅受到网络的冲击。

未涂布书写印刷纸

期刊、课本

教材和报纸拥有需求刚性；但是其它期刊、书籍受到网络的冲击。

铜版纸

高档期刊、广告、商品包装

下游需求中，消费需求收入弹性较大；商业性需求的周期性较强。

白卡

药品盒、化妆品盒、挂历和广告、烟包、纸杯等

具有较强的需求刚性。

箱板纸

用于生活、医药和工业品的外包装

涉及面较广，与生产生活均有较强联系，周期性较强。

瓦楞纸

用于生活、医药和工业品的外包装

涉及面较广，与生产生活均有较强联系，周期性较强。

资料来源：公开资料，鹏元整理

3.

造纸行业的供给

3.1

造纸行业的生产量

我国造纸行业产能/产量基数较大，纸品供给能力较强

2010年，全国机制纸及纸板生产量10,036万吨，较2008年增长11.44％，产量位居世界第一。2002-2010年，纸及纸板生产量年均增长15.26％，高于同期国内纸品消费增长率13.40%，并于2007年实现供需平衡，目前略现过剩局面。

除国内生产外，我国还进口部分纸品，2010年全年各纸种共进口331万吨（净进口-49万吨）。

图4

国内主要纸种的产量及增长情况（单位：万吨，%）

资料来源：中国纸业协会，鹏元整理

各纸种中，文化大类用纸生产量约占30%，包装大类用纸生产量约占***%，生活用纸约占7%。各主要纸种的产量情况及在纸及纸板总产量的比重如下表所示：

表4

2010年国内主要纸种生产量

纸种

产量（万吨）

比重

产量增长

新闻纸

428

4.26%

3.83%

未涂布印刷纸

1877

18.70%

24.30%

铜版纸

540

5.38%

8.00%

卫生用纸

685

6.83%

18.10%

牛皮纸

526

5.24%

-8.52%

白板纸

1250

12.46%

8.70%

箱板纸

1,579

15.73%

-8.73%

瓦楞原纸

2,839

28.29%

65.54%

特种纸

200

1.99%

33.33%

合计

10,036

100.00%

16.15%

资料来源：中国纸业协会，鹏元整理

3.2

造纸行业的竞争状况

造纸工业集中度较低，但集中化趋势十分明显

2010年度，我国造纸与纸制品行业有工业企业共9,900家，纸浆制造业、造纸业、纸制品制造业企业数分别为141、3,***2、6,118家，占行业比重分别为1.42%、36.78%、61.79%。2010年全国3,494家规模以上造纸工业企业的产纸量达10,036万吨。

造纸行业内大、中、小企业共存。2010年末，在3,494家规模以上造纸企业中，小型企业（5万吨以下）在数量上占大多数，大中型企业在产量、收入和利润上却占较大比重，行业集中趋势较为明显。

全国约3,500家造纸企业，形成了一个集中度较低的行业竞争格局。2009年，市场占有率第一的玖龙纸业的市场占有率为7.49%，市场占有率排名前8位的企业合计市场占有率24.94%，造纸行业属于有一定集中的竞争性行业。但是，我们也明显的看到，行业呈现明显的集中化趋势。这一趋势来自于两个方面的驱动。一是规模经济效应带动的行业自然发展，主要体现在大型企业加大技术改造和新增产能以降低单位成本。二是“抓大限小”的产业政策推动市场份额向大企业集中。鉴于该行业的规模经济效应和目前较低的集中度，我们认为行业集中度将会进一步提高，而这种发展趋势将有利于造纸行业经营业绩改善。

表5

造纸行业的集中度情况（单位：亿元）

产量名次

2009年

2008年

2007年

销售量

比重

销售量

比重

销售量

比重

Top1

652.00

7.49%

442.89

5.55%

382.43

5.20%

Top2

355.00

4.08%

307.26

3.85%

287.00

3.90%

Top3

299.00

3.44%

298.96

3.75%

237.00

3.22%

Top4

220.00

2.53%

230.49

2.89%

220.22

3.00%

Top5

155.02

1.78%

1***.54

2.06%

143.63

1.95%

Top6

147.81

1.70%

154.30

1.93%

150.56

2.05%

Top7

112.07

1.29%

144.72

1.81%

138.28

1.88%

Top8

93.8

1.08%

123.19

1.54%

118.17

1.61%

Top9

72.1

0.83%

87.40

1.10%

87.03

1.18%

Top10

80.06

0.92%

78.01

0.98%

42.33

0.58%

全行业

8***0.00

100%

7,980.00

100%

7,350.00

100%

CR4集中度

17.54%

16.04%

15.33%

CR8家集中度

24.94%

23.39%

22.82%

CR30家集中度

40.01%

38.38%

36.46%

注：表内数据仅包括主要纸种产量统计，主要纸种产量8***0万吨，占全行业产量的92%

资料来源：Wind资讯、中经网数据库，鹏元整理

3.3

产业政策对行业供给的影响

三大产业政策相继出台，行业结构得以进一步优化，将有利于今后一段时间维持供需平衡

近年来，国家相继出台了《造纸产业发展政策》、《节能减排综合性工作方案》和《制浆造纸工业水污染物排放标准》等相关政策文件，主要涉及产能扩展、节能减排、淘汰落后产能等三大政策，对造纸行业的产能扩展和产业结构影响较大。

表6

造纸行业的三大产业政策

产业政策

主要政策目标

产能扩展

适度控制纸及纸板项目的建设，

到2010年，纸及纸板新增产能2,650万吨，有效产能达到9,000万吨（实际产量已达1亿吨）。

淘汰落后产能

淘汰现有落后产能650万吨；

提高产业集中度高，实现产业结构优化升级，2010年排名前30名的制浆造纸企业纸及纸板产量之和占总产量的比重由2005年的32%提高至40%。

新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨

节能减排

2010年实现吨纸取水量80立方米、能耗（标煤）降至1.10吨、COD排放总量减到140万吨。

资料来源：***《造纸产业发展政策》，鹏元整理

1）扩张限制政策下的产能建设《造纸产业发展政策》提出适度控制纸及纸板项目的建设，限定2010年的产能为9,000万吨。2010年，造纸行业累计固定资产投资额为1,346亿元，同比增长8.2%，增幅比2009年下降13.30个百分点，大大低于同期制造业投资总额增速。限制性政策得到执行。产能扩展限制性政策使产能增速放缓，造纸行业的周期性得以平滑。但是，行业的产能已经超出原《造纸产业发展政策》的规划，箱板纸等部分品种的产能出现过剩。

按1-2年建设期计算，2009年国内造纸业新产能的上马相对较多，2011年新产能释放相对集中，特别是在铜版纸、箱板纸行业。

表7

2009-2011年新增产能情况及预测(单位:万吨)

纸种

2009年

2010年

2011年E

小计

文化纸

70.00

58.00

75.00

203.00

白纸板

58.00

32.00

0.00

90.00

铜版纸

33.00

80.00

80.00

193.00

新闻纸

30.60

0.00

20.00

50.60

箱板/瓦楞纸

15.00

5.00

180.00

200.00

合计

206.60

175.00

355.00

736.60

资料来源：中信证券，鹏元整理

2）产业优化政策下的落后产能淘汰：2007年6月发改委公布《节能减排综合性工作方案》，计划2007年淘汰230万吨，十一五期间共淘汰落后产能650万吨，其中40%为低档文化纸，60%为普通瓦楞纸。2010年，按***原计划将淘汰52.30万吨，但是节能减排节奏加快，***出台了新的节能减排指标和目录，新一批落后产能淘汰达到465.27万吨，是原定2010年目标的9倍。2010年淘汰的落后产能主要集中于文化纸和白卡纸，有利于在短期内推升这两个纸种的景气度。

表8

2006-2010年国内造纸行业落后产能关停时间表

(单位:万吨)

项目

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

淘汰落后产能（万吨）

210.50

230

106.50

50.70

465.27

资料来源：***，鹏元整理

《造纸产业发展政策》还通过对新建、扩建制浆造纸项目单条生产线的起始规模限制进行产能布局优化。如要求化学木浆年产30万吨，新闻纸、白卡纸、铜版纸、箱板纸等年产30万吨，使未来产能扩张几乎成为大型企业的专享。淘汰落后产能将会勒住供给迅速增长的势头，同时推进产业集中化，大型企业将借此获得有利机会。

在限制性的产业政策推动下，产能扩张步伐减慢，若淘汰产能得到有效执行，

2010年末产能将有望保持在10,000万吨左右。

4.造纸行业的经营状况

4.1

纸品价格的变动趋势

1）纸品价格变动是行业盈利的主要决定因素，需求增长放缓、成本基础松动及供给大增导致二季度纸品价格上涨乏力，季末出现小幅回落

进入2010年，因进口木浆和废纸等原料成本快速上涨，内地纸厂从春节后开始上调双胶、铜版、白卡纸等优势纸种价格400-600元/吨以转嫁成本。在成本驱动下，双胶纸1季度价格环比上涨17.14%；铜版纸一季度价格环比上涨25.23%。二季度起，随着浆价和废纸价格的回落，纸价也出现不同程度的回调，整个上半年双胶、铜版、白卡和灰底白板纸价格分别上涨11.74%、5.04%、11.94%和15.01%。

6-8月是纸品的销售淡季，纸品需求疲软。同时由于浆价等到原材料价格回落，下游去库存，纸价普遍出现回调。9月起纸价随销售量的增长，纸价开始提升，第4季度，纸价基本保持平稳。部分地区白卡、箱板和瓦楞纸出现一定程度的上调查（100-300元/吨）。

下面就主要纸种价格波动情况及变动趋势作以介绍。

文化纸大类—双胶纸。双胶纸主要用于报刊、杂志印刷，其需求刚性较大，抗周期性较强，纸价波动主要受成本推动的影响。另外，2010年淘汰落后产能也对纸价有一定的推升作用。

图5

双胶纸的价格指数

资料来源：纸业联讯

文化纸大类—铜版纸

铜版纸的周期性强，其价格变动也较为剧烈，在金融危机中表现出来的大跌大涨行情十分突出。在2009年下半年成为随着经济复苏而领涨的纸种。但是美国对华铜版式纸进行“双反”调查，短期冲击铜版纸出口，出口不畅可能会导致国内铜版纸供给预期增加，市场竞争加剧，导致2010年下半年价格回落较大，后期可能继续下挫。

图6

铜版纸的双胶纸的价格指数

资料来源：纸业联讯

包装纸大类-白板纸

白板纸主要用于食品饮料、医药、卷烟等抗周期性消费品包装，具备较强的抗跌性；另一用途是电子产品、化妆品、纸袋等包装材料，则与经济周期关联度较大，特别是出口贸易关联度较大，因此白卡纸随着经济回暖，也出现了快速回升，与铜版纸的价格增长速度相当。

图7

白卡纸的价格指数

资料来源：纸业联讯

4.2

造纸成本的变动趋势

前期纸桨价格持续上涨，推动纸品价格上涨，目前受纸浆供给增加及人民币升值的影响，浆价下跌，造纸企业盈利能力有望继续改善

2009年，我国造纸企业共消耗纸桨7,980万吨，包括木浆、废纸桨和非木桨。其中木浆1866万吨，包括进口木浆、国产木浆。其中进口木浆约占60%；废纸浆4,939万吨，包括进口废纸浆和国产废纸浆，其中进口废纸浆约占57%。2010年进口森浆1,137万吨、废纸2,435万吨。

图8

我国的造纸原料构成

资料来源：中国纸业协会，鹏元整理

进口木桨和废纸价格已经成为国内纸浆价格的风向标。国际浆价自2009年3月底以来分阶段上涨，特别是2009年8月起上涨较为明显，涨势一直延续至2010年7月，此后国际木浆供给增加，因智利地震而停产的木浆生产已经重新复产（约占全球木浆供给量的8%），供给增加使浆价出现明显回落。

图9

2009年8月以来进口木浆的价格走势（单位：美元/吨）

资料来源：Wind资讯，鹏元整理

汇率是国内进口浆价变动的另一因素，自2009年3月以来，人民币对主要产浆国货币CAD、BRL、INR等均有不同幅度的贬值，人民币升值导致国内进口浆价上涨势头更大。但是在2010年第3季度人民币出现较快升值，自6月底人民币汇率上扬，进口浆价受汇率变动和国际浆价下行的双重影响，出现跌势。在下半年，进口浆价即下跌环比下跌5.21%

4.3

行业盈利情况及财务安全性

1）造纸行业盈利能力将继续增长，但增长势头放缓

2010年第一季度，行业毛利率为14.24%，比2009年第4季度的14.88%下降了0.***个百分点；第二季度的毛利率进一步下降至12.03%，低于2007年以来的季度平均值13.09%；第三季度进一步下降为11.83%，第四季度回升至13.90%。

产销规模的增长是行业盈利增长的主要源泉，而纸浆价格的变动则导致公司的盈利能力出现变化，如第4季度的浆价下滑和趋稳则是导致行业盈利当季提升的关键。目前，公司的产销规模增速回归正常水平。

图10

造纸行业的收入、盈利变动情况（单位：亿元）

资料来源：国家***，鹏元整理

2）资产负债结构不断优化，资产质量提升和业绩持续改善推动企业承债能力逐渐增强

2010年11月，我国造纸及纸制品业资产负债率为57.77%，比上年同期增加了0.15个百分点，比同年8月减少了0.19个百分点；利息保障倍数为5.02倍，比上年同期增加了0.70倍，比同年8月末增加了0.06倍，为近年高点。债务的增减与行业的产量变动高度相关，主要的债务变动项目为应付账款、用作流动资金的银行借款，公司的资产负债情况正不断改善。

短期内，行业的债务压力和财务安全性风险主要集中在盈利能否满足到期债务的清债，我们选择利息保障倍数作为流动性债务保障能力的指标。今年以来的行业盈利能力持续改善使利息保障倍数不断上升，利息保障能力不断改善。如前所述，预计未来行业盈利能力的继续改善将会增强公司的短期债务偿付能力。

图11

造纸行业的债务压力和财务安全性

资料来源：中经网统计数据库，鹏元整理

5.

深圳市造纸行业现状

5.1

深圳市的制纸业

造纸行业在深圳被列入重点治理的污染行业，深圳无规模以上造纸企业

随着节能减排工作的推进，以及深圳市促进产业结构优化升级，以***优化经济增长，促进经济、社会与***协调和可持续发展战略的实施，2007年12月5日，深圳市***下发了《关于的通知》（深府〔2007〕260号，以下简称“通知”）），明确地圈定了今后重点治理的重污染行业范围。其中，造纸行业被列为目前重点治理的污染行业。《通知》规定：2009年11月底之前，深圳发布印染、造纸、有机溶剂污染行业、生活污水集中处理、规模化养殖行业和电力行业企业污染防治绩效评估指标体系和实施办法，开展大规模宣传活动。2010年1-3月，全面开展印染、造纸、有机溶剂污染行业、生活污水集中处理、规模化养殖行业和电力行业企业的污染防治绩效评估工作。对不能达到要求的企业，要求其限期治理；对治理逾期仍不能达到要求的企业，依法责令限期停产关闭。2010年12月底，全面完成印染、造纸、有机溶剂污染行业、生活污水集中处理、规模化养殖行业和电力行业减排和优化升级工作，总结和评估行业减排和优化升级工作。

深圳市是一个淡水资源比较短缺的城市，对水源的保护和水资源的利用制定了比较严格的法规，且造纸在深圳一直属于限制发展的行业，因此深圳的造纸企业主要集中在关外，多是一些利用废料加工生产低档纸板的工厂，其规模比较小，且处于半地下状态。随着深圳市对环境污染处罚力度的加强，这一类的小型造纸厂将面临关闭和淘汰的命运。

5.2

深圳市的纸制品加工业现状

包装业和印刷业的发展带动了深圳市纸制品加工行业的发展

包装业的兴起与发展与当地经济发展息息相关。包装业不是独立的产业，而是一种配套产业。以广东为代表的珠三角，其发达的食品、药品、饮料等产业为当地软包装业的发展提供了广阔的空间。深圳印刷包装以外单为主，该行业经过多年发展，在深圳地区已经形成了品质较高、配套较全、服务质量较好的包装服务体系；而深圳运转良好的包装工业体系又反过来吸引了国内外的客户，使深圳成为我国高端包装产品的生产基地。截止到2009年末，深圳有包装企业1,700家，其中较大型的1,00多家。产品主要分为纸制品包装、塑料包装、金属容器、玻璃容器及其他包装，其中纸制品包在整个行业中主流。

包装业的发展离不开印刷产业。深圳的印刷工业发展迅速，港资和外资企业起到了带动作用。目前，深圳市的印刷企业数量占全国的2%，但印刷产值(年产值近300亿元)占全国印刷总产值的约10%。深圳已发展成为全国最重要的高档精品印刷中心，与北京、上海并列成为国内三大印刷基地的中心，印刷业的发展也带动了深圳市纸品包装业的发展。

印刷业和包装业带动了纸品加工行业的兴起。深圳的纸品加工企业主要从事办公用纸和各类包装用纸箱、纸盒、纸卡等的加工。办公用纸主要是中高档复印纸、一体机用速印纸、电脑打印纸及热敏传真纸，主要满足办公需要；包装用纸箱、纸盒、纸卡等的加工主要是满足印刷行业的需求。其中，瓦楞纸箱由于可重复利用及可回收性，被公认为是一种优良的环保型包装产品。重量轻、组装容易、堆码安全、更有效的仓储和运输，被广泛应用于家电、饮料、轻工、日化等领域，在深圳市场具有广泛的需求。

5.3

深圳市纸制品加工业的发展

深圳市纸制品加工行业的优势与问题并存，行业发展可持续性较差

深圳市发展纸制品加工业的优势在于1）形成了完整的产业链：在深圳市的包装印刷业中，已经形成了研发、设计、制版、印刷、印后加工到包装、仓储、物流、交易的产业链；2）深圳市作为整个珠三角地区进出口贸易集散地，市场容量大。

但是，深圳市的纸制品加工业也面临着不少问题，如1）目前深圳纸品加工包装业一般包装已趋饱和，利润很薄，中小企业生存艰难。2）纸品加工包装工业两头在外，是大进大出的加工工业，为出口企业产品配套“转厂核销”是包装业的主要核销手段，因此将1/3～1/2的精力放在了“转厂核销”上；3）纸制品加工业的工业基础薄弱，纸品加工包装专业科研力量不足；4）较高的用地、用电、用水成本和员工成本也是深圳本地纸制品加工业竞争乏力的原因。而且较为方便的交通条件也使东莞、惠州等地的纸制品加工企业能容易的向深圳渗透。因此，深圳市纸制品加工业发展的可持续性较差。