金融理财师申报条件有什么

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。那么金融理财师申报条件有什么呢？

一、申报条件

AFP资格申请人须具备以下基本条件：

1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；

2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

二、考试介绍

考试科目

考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》

考试范围

考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

考试方式

考试方式：闭卷、机试。

考试时间

考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。

考试地点

考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

三、职业考试

通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。

AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。

四、职业培训

按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。获得培训合格证书是参加资格考试的前提。中国金融理财标准委员会将定期公布所授权的教育机构名录。

在中国金融理财标准委员会正式授权有资格的教育机构培训AFP前，由中国金融理财标准委员会组织金融理财领域知名的专家和学者承担培训任务，颁发培训合格证书。

中国金融理财标准委员会提供的培训方式包括集中班、周末班、远程培训三种。

1、挑战身份

拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。

2、学分评估

拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

五、AFP资格申请人从业经验的时间要求是：

具有硕士以上学历者，需1年以上（含1年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

具有大学本科学历者，须有2年以上（含2年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

具有大专学历者，须有3年以上（含3年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

注：兼职工作经历按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算。

大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，但须有7年以上（含7年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。

从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。

AFP资格申请人须提交由该申请人的上级主管，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。中国金融理财标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。