在远古时代的地球，有龙族和狼族，他们在地球上安居乐业，守望相助，过着美好和睦的生活。直到有一天，天空乌云密布，阳光透不进来，刮着大风。

突然，天空打开了一个大黑洞，带着一道道闪电……一道闪电劈下来，出现了一群恶魔，它们就是邪灵族！邪灵族的首领不断使用自然资源创造小恶魔，抚养着它们。起初，龙族和狼族把邪灵族当作是朋友，每天都一起打猎、进食。但路遥知马力，日久见人心，龙族和狼族发现邪灵族并不友善，便不再一起生活。邪灵族发现自己暴露了，便号召大军攻打龙族和狼族。可龙族和狼族向往和平，没有武器，便被邪灵族打得一败涂地。不甘心的龙族和狼族也开始打造武器，训练军队，但邪灵族的军队过于强大，几次战斗下来，龙族和狼族的军队人数少了很多，已经承受不了邪灵族的再次攻击，但为了保卫家园，龙族和狼族的战士们孤注一掷，冲上战场，终于打胜一仗。邪灵族不动声色，运用了弓箭，在城堡上也能杀敌。现在的局面对龙族和狼族十分不利，于是，他们开始学习运用天地之灵气，转化成强大攻击，日复一日，年复一年，终于学成了。龙族族长觉得这种方法攻击对手很好，于是命名为魔法。

龙狼族与邪灵族的战斗已经持续了几千年，在龙历9999年时，龙狼族的科技攀上了顶峰，而邪灵族也研究出许多攻击武器，一场正义与邪恶的战斗即将打响，双方都已经准备好。终于，在龙历9999年12月30日，战斗开始，双方势均力敌，但邪灵族技高一筹，灭掉了龙狼族的主力部队，又一口气冲进了龙狼族的主基地，开始大开杀戒！12月31日，龙狼族99%的族人都被杀掉，只剩下几百个科学家。科学家们卧薪尝胆，在10000年间，发明了时光机，他们想让他们的后人帮助他们，便在给时光机增加能量。而邪灵族已经知道了他们的行动，就再次杀了进去。地下实验室里充满了惨叫声，一具具尸体灰飞烟灭位一点东西都没留下。最后一位科学家马上按下了时光机的启动键，实验室里打开了一个时间之门……