500年前，一块充满灵气的巨石落到了花果山之上。森林里的虎大王听说到这个消息，立马让森林里最厉害的军队——豹子大队去察看情况。

豹子大队到了巨石旁边，发现那巨石竟然落在最高处的悬崖处。豹子大队看到陡峭的悬崖无奈返回，自从发现花果山以来，就没有人能从那悬崖上活着下来过。

很快，花果山居民都知道了这块神秘的大石头。猪大妈是一个新闻记者，因为喜欢讲大话，猪大妈的朋友们送给她一个“大嘴巴”的绰号。职业的敏感，猪大妈想第二天去看看那块大石头的真相。

第二天，当猪大妈看见那块巨石时，却意外发现那块巨石裂开了，傍边站着一只身高三尺，头上有块闪闪发亮印记的猴子。猪大妈没有任何犹豫，立马报告了老虎大王。老虎大王一听急坏了，立即叫豹子大队四处捉拿这只猴子。

豹子大队称号绝对不是浪得虚名，没过几天就抓到了那只猴子。猴子到了虎大王皇宫里，大声叫道：“我要当山大王！”大家都以为虎大王会大发雷霆，却让人疑惑不解的是虎大王竟然同意了。但条件是进行两场比赛，猴子必须赢虎大王。

第一场比赛是比谁的力气大。这只猴子不知哪里来的力气，竟然把巨石像提灯笼似的提起来了。老虎见了，脚打抖，脸色发青，考虑的安全，老虎放弃了本场比赛。第一个回合猴子就把虎大王的威风给浇灭了。

第二场比赛是比谁的智力好。虎大王出的题，猴子居然全答对了，而猴子出的题目，虎大王一题也没答出来。虎大王输得心服口服，自动把王位让给了猴子。

猴子大获全胜的消息像长了翅膀似的传遍了花果山。猴子在大家的簇拥下顺利当上了山大王，并且给自己取了一个霸气的名字——“齐天大圣”孙悟空。