从前，有一只母鸭。一天，它孵出了一群小鸭，它们长得都很可爱，唯独有一只最小的鸭子长得十分丑陋，因此被哥哥姐姐叫做丑小鸭。

丑小鸭心地善良，乐于助人，可是因为它丑，所以常常被鸭群嘲笑。于是，丑小鸭离家出走了！

丑小鸭在森林里走来走出去，突然听到求救声，它闻声赶去，原来是鸟妈妈在叫呀！丑小鸭一看，不得了了，鸟窝快掉下来了，鸟妈妈会飞，可是鸟宝宝还不会飞，还在鸟窝里呢！丑小鸭赶紧找来一根竹子把鸟窝捅了捅，鸟窝终于被它捅了回去，小鸟得救了，“谢谢你，丑小鸭！”鸟妈妈拿出一个魔法棒递给丑小鸭，“这个魔法棒送给你，你有什么愿望，就对着它说，它会实现你的愿望！但它一沾到水就会失去魔力！”丑小鸭接过魔法棒，高兴地说：“谢谢你，鸟妈妈！”丑小鸭对着魔法棒，说了声：“我想变美丽！”说完它就变成了一只美丽的白天鹅，它继续走，看见有一只老虎在最一只小花鹿，它对着魔法棒说：“让小花鹿跑得比老虎快！”小花鹿的速度突然变快了，老虎使劲追也追不上，不一会儿就被小花鹿甩出了好远。

丑小鸭就这样过着无忧无虑的生活，渐渐的，它爱上了一只叫凯利斯美丽的白天鹅，也就在这时，它的魔法棒不小心被掉进河里，因为魔法棒沾了水，所以失去了魔力。丑小鸭痛苦极了，如果有魔法棒，就可以使凯咧斯爱上自己了。但丑小鸭仍不放弃，它采了一束鲜花，去找凯莉斯，它对凯利斯说：“美丽的凯莉斯，你知道吗，我是多么的喜欢你，你能嫁给我吗？”其实，凯莉斯也暗恋上了丑小鸭，于是它答应了丑小鸭的求婚，不久就举行了婚礼，丑小鸭的妈妈和哥哥姐姐也来参加婚礼，是丑小鸭发的喜帖。

从此，丑小鸭和凯莉斯恩恩爱爱，白头偕老。