天下大势，分久必合，合久必分，分分合合，合合分分。三国群雄崛起，宦官当权，这是东汉末年黑暗的一个时期。

东汉末年，政治混乱，百姓处于水深火热之中。这时，一次农民起义开始了。

南华老仙在山中遇见砍柴的张角，老仙赐给他一本《太平要术》，告诫他要为百姓服务。张角谨记在心，日夜苦读，最终能呼风唤雨，消灾祈福，百姓称之为“大贤良师”家家祭拜。后来张角与两弟自称“天公将军”“地公将军”“人公将军”但因为起义军遭到朝廷的镇压，不出几个月就被消灭了。

后来，董卓专权，政治更加混乱，汉献帝就是一个傀儡。董卓糟践妇女，滥杀无辜，被世人所唾弃。曹孟德受王允之托，假意献刀，想刺杀董卓，却因为吕布在而无从下手，最终失败。后因王允巧使连环计，用貂蝉迷惑董卓和吕布，借吕布之手杀死董卓。

随后，董卓部下李傕，郭汜胁持天子，后被曹操所救，但曹操狭天子以令诸侯，令各诸侯臣服于他，但还是有一些诸侯不服，于是曹操发动了一系列战争，如最著名的官渡之战。刘备与关羽，张飞结义后，始终为汉室着想，三顾茅庐，使诸葛亮出山辅佐他，建立了蜀汉，自称“汉昭烈帝”东吴的建立者孙权占据了江东。曹操的儿子曹丕建立魏国，后来的赤壁之战正式形成三国鼎立的局面。

三国鼎立的局面持续了几十年后，最终归晋。正如同“天下大势，分久必合，合久必分，分分合合”