今天是森林里一年一度的化装舞会，所有小动物都精心打扮自己，想成为今晚的焦点。在森林的中央有一片空地，有美味的糕点和水果；五彩缤纷的彩灯；五颜六色的气球，漂亮极了。

吃完晚饭，小动物们都早早的来了，小鸟骄傲地说：

“我漂亮吗？”

“嗯——真漂亮！”小熊羡慕地说。

“安静，”猫头鹰先生说到，“我宣布，森林化装舞会现在开始，请大家和你们的舞伴开始跳舞吧！”

“舞伴？”“怎么回事？”“没说要舞伴啊！”大家七嘴八舌的议论起来。

“没有舞伴的，快点找。”猫头鹰先生似乎有点生气了。就在大家真准备跳舞时，乌鸦飞了过来，气喘吁吁地说：

“对-对不起，我-我来晚了。”

“回去吧，你那么丑，还有脸来。”“你在这只会影响我们的心情。”乌鸦飞走了，大家又开始了舞会。

那天，是小动物们最开心的一天；也是乌鸦最痛苦的一天，因为其他小动物都在参加化装舞会，而它却在家无所事事。