1918年，历时四年的第一次世界大战结束。1919年初，中国驻美公使顾维钧作为本国政府的全权代表赴法国参加巴黎和会。中国虽然是战胜国，但在和会上却处处受到歧视，野心勃勃的日本政府更企图继承德国在胶东半岛的特权。辩论会上，顾维钧慷慨陈词，从历史、人文等诸多方面阐明中国必须收回山东的严正立场，由此获得全世界与全国的一致称赞。巴黎和会最终拒绝了中国的正义要求，决定由日本继承德国在胶东半岛的特权。国内由此爆发了声势浩大的“五四”运动，肖克俭等人也在巴黎集会抗议。而软弱的北洋政府竟然逼迫代表团在和约上签字。代表团团长陆徽祥等人左右为难之下只好出走，代表团仅剩顾维钧和王正廷两人仍在坚持外交斡旋。肖克俭眼见帝国主义列强重新瓜分中国的现状，愤然给爱妻留下遗书，在凡尔赛宫广场举火自焚。
电影中讲了中国外交团参加巴黎和会的外交全过程。中国作为一个战胜国，都不能享有战胜国应该取得的权利，这是对中国的无视，对世界和平的无视！中国代表团虽一再争取收回山东，废除“二十一条”，但中国政府的软弱与各列强的联合敌对，中国最终事与愿违。弱国无外交，落后就要挨打。
祖国原来是这么落后，可我们却不能相助。要想不被欺负，我们中国就需要强盛。现在我们中国虽在快速发展，但相对于世界上的发达国家，仍有很大差距。我们青少年应以史为鉴，前事不忘，后事之师。
如今中国已经强盛起来，不会再受其