在第二大章中，从警犬学校毕业的警犬大灰，经过严格的训练，考核成绩门门优秀，但它的长相十分罕见，像狼又像狗，在大灰的身上出现了返祖现象。没有任何部门要，最后只好卖给了阳光马戏团，在舞台上专门扮演大灰狼。
在马戏团中，大灰虽然不受驯养员川妮和12只哈巴狗的欢迎，也常常受到所有人的误解，它被关进铁笼，戴上了嘴套，磨平了指甲，可还是丝毫不生气。
直到有一天，阳光马戏团外出演戏返回时，遭到了云豹夫妇的袭击，云豹夫妻想吃掉马戏团的小白羊，大灰为了保护马戏团所有成员，便和云豹夫妇展开了搏斗。大灰用勇气战胜了云豹夫妇，用鲜血换来了清白。