悟空告诉红孩儿，他是红孩儿父亲牛魔王的兄弟，红孩儿不信，吐出火云，烧着了八戒。八戒灭不了火，只好慌忙逃去。悟空无奈，只得去找龙王。悟空、红孩儿故伎重演，不料龙王无法灭火，悟空昏死过去。
沙僧和八戒将其救起，悟空醒过来了。原来这火是三昧真火，凡水灭不了它，只能由观音的神水才能灭它。只好由八戒娶向观音索水。八戒在半路上就遇到观音，原来这菩萨是红孩儿变得，可八戒却信以为真，随假观音去了火云洞。
悟空，见八戒与菩萨去了火云洞，很是奇怪，随他们而去。到了火云洞，红孩儿显出真身，红孩儿将八戒绑起，喊来六健将，要他们去找牛魔王来品尝唐僧。不一会儿，六健将带回了悟空变作的牛魔王。
红孩儿心生疑云，问悟空他的生辰八字，悟空答不出，只好变回原形。