电影终于开始了，这次你们看的是一个名叫悬崖上的金鱼姬，主要是关于信任的，电影开始了，出现的是一只红色的小金鱼，海里被人们污染得好黑，这只单独的小鱼被人们网垃圾的大网给困住了，头还被困在一个瓶子里，而正在岸边玩的小宗介看到了被困的小金鱼，就拿了一个绿色的小桶把小金鱼养了起来，并取名叫波妞。而波妞的爸爸却把她抓了回去，可是他却发现了波妞已经沾染了人气添了宗介的血，已经是半人鱼了。
于是他便妄图想用魔法去压制住波妞，而波妞却一直想着宗介，想要跟他一样，有手有脚，最后波妞的爸爸，那个邪恶的魔法师没有得逞，波妞因姐妹的帮助而逃了出来，并成功的找到了宗介，后来波妞的妈妈出现了，海神便是她的妈妈，她对波妞的爸爸赫本说按照古籍，只要宗介能一直爱着波妞那他们就能够一直在一起，波妞也能变成人，可是赫本却说不行啊，如果宗介变了心，那么波妞便会变成泡沫，而海神却说，我们本就是从泡沫而来的。
最终海神说服了赫本，可是却要考验他。第二天早上，宗介醒来发现妈妈丽纱不见了，便要去找她，经过一段波折他们终于找到了丽纱，而他们也获得了海神的认可，最后波妞亲吻了宗介便成了人。
只有他们的信任结局才会完美，而只有同学间信任才会双赢。