乌鸦被狐狸骗过一块肉后，乌鸦家族就一直被森林里其他小动物们耻笑。乌鸦一直在等一个机会报复狐狸。
乌鸦找到了一块肉，又在草地上找了一些小石头，小心地放了进去。第二天，乌鸦飞到了上次被骗的树上等着狐狸。狐狸看见了，心想：我可以用老办法吃肉了。
狐狸走过去说：“乌鸦小姐的羽毛更好看了呢！”乌鸦心想：我不会上当了。狐狸又说：“你也更美了。”乌鸦故意把肉放了。狐狸说：“笨乌鸦，又被我骗了。”狐狸一咬肉，牙齿全掉了，疼的满地打滚。
最后，狐狸灰溜溜逃了。乌鸦开心地笑了。