刺猬姑娘长得很漂亮，她出门散步时被狐狸看见了，狐狸看到这么肥美的食物，不禁馋得直流口水：“这么美的食物不吃太可惜了！”于是，他想到了一个狡猾的办法。
刺猬姑娘回家后，狐狸装扮成帅气的“刺猬先生”，来到她家里。刺猬姑娘见是“刺猬先生”来了，便红着脸把他请进了家门，刺猬先生拿一个用石头做的假钻戒戴在她的手上说：“漂亮的小姐，您真美，您肯嫁给我吗？依我看，美丽的姑娘都应该有一头好看的卷发。”刺猬小姐听了连连点头，认为他说的很有道理，二话没说，就向理发店奔去。
理发店里，刺猬姑娘对猴子理发师说：“先把我身上的刺烫成卷发吧，这样比较好看！”猴子理发师听了后，摇摇头说：“不行啊，你身上的刺就是你的防身武器，烫成卷发很容易被野兽吃了的。”这话反而让刺猬小姐生气了，“说那么多干嘛，我叫你烫就烫，我才不管呢，哼！”猴子没办法，他拗不过刺猬姑娘，只好不情愿地把刺猬姑娘的刺烫成卷发。
当刺猬小姐带着一头漂亮的卷发，兴致勃勃地回家时，正巧遇见了狐狸，狐狸见她身上的刺被烫成卷发，就扑上去一口把她吃了。