悟空使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。
悟空向龙王讨得重一万三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。
龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。