自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当她在一棵大树上歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸碰见了……
恰好在这时，饿了三天三夜肚子咕咕叫的狐狸看见了这块大肥肉，口水也不由地流了出来，他的眼睛咕咕地转，心想：哈哈，真是得来全不费工夫啊！乌鸦可不在上次那么傻了，它吸取了上一次的教训。早就看出了狡猾狐狸的鬼心思，这回乌鸦还真猜对了，只见狐狸不紧不慢地走过来，嘴里还时不时地说：“我最喜欢的颜色是灰色。”忽然狐狸像没有看到乌鸦一样，抬头一看，假惺惺地说：“原来是乌鸦小姐啊！您的眼睛真漂亮，真像一颗蓝宝石，虽然羽毛是灰色的，但是我最喜欢灰色的！”乌鸦先把肉放在一旁，说：“狐狸大歌，我的洞里还有一块更大的肉，我去拿！”说着乌鸦飞进了洞里，拿起一块大石头，上面涂点颜色，费了九牛二虎之力把石头搬到了大树上，狐狸正在张大着嘴吧呢！乌鸦把大石头推到了狐狸的嘴里，哗哗，狐狸的大门牙全都崩了，嘴也流出了血……
乌鸦说：“哼，这就是狡猾的下场”。