“我先和天鹅们交上朋友，再习惯它们的生活。接着我要和它们一起在天空中自由的飞翔，在池塘快活的游泳。”
丑小鸭来到池塘看见有三只白天鹅正向它游来，一只白天鹅问：“你家在哪里？你叫什么名字？会干什么？”它又说：“我家在这个池塘附近，我叫可可，我会下蛋给人们。”又一只天鹅就：“我叫月月，我的家就在池塘旁边的草丛里，会吸引其它的天鹅。”还有一只天鹅说：“我家也是在池塘附近，和可可是邻居，我叫朵朵，会帮人下蛋，送给他们，再卖掉，他们就会有钱。”丑小鸭说：“我住在那边的小房子里是农夫收养了我，我叫丑小鸭，现在还不会下蛋。”那三只天鹅异口同声地说：“那我们交朋友吧!”丑小鸭说：“好的。”从此它们在一起玩耍。
有一次，丑小鸭生病了，朋友们来看望它，可是却找不到月月，丑小鸭问它们：“月月呢？”它们说：“月月去山上采药了，马上回来。”说完月月就回来了。月月说：“吃了它吧!剩下一些下次病了再吃。”说完丑小鸭就吃了下去说：“谢谢你，这个味道有点甜，真好吃。”有一次丑小鸭发现朋友们都生病了，可是自己的药只能一个朋友吃，就决定自己去再找两份。它爬上两座小山，终于找到了药，它给朋友吃，朋友的病都好了。
丑小鸭想：“有朋友真好，也把我的梦想杨真了!”