夏天到了，乡间的景美丽极了！鸭妈妈孵了一群小鸭，当最后一只大蛋宝宝裂开时，钻出了一只又大又丑的鸭子。鸭妈妈仔细看了半天，确认他是自己的孩子后，就让他和其他的小鸭生活在一起。可是，大家都嫌他长得丑，就连兄弟姐妹们也要撵他走，他们说：“就让猫把你叼走好了，别在这里丢我们的脸！”丑小鸭伤心极了，只好悄悄离开了大家。
丑小鸭来到了沼泽地，他准备休息一下，突然，天空中传来清脆的枪声，两只大雁摔了下来，原来人们在进行一场打围猎。可怜的丑小鸭吓坏了。一只猎狗冲了过来，他瞧了瞧丑小鸭，转身衔起大雁走了。“天呀，我太丑了，连狗都不屑我。”丑小鸭真沮丧透了。丑小鸭又来到一位老婆婆家，老婆婆以为他是只母鸭，就把他留下了，好让他生鸭蛋。
可三个星期过去了，丑小鸭也没生出一只蛋来。于是他离开了老婆婆家。不久，天下起了雪，丑小鸭冻僵了。幸好一位农夫救起了他，把他带回家。可是农夫的孩子们捉弄他，他吓得从农夫家逃了出来。这个冬天真是一段艰苦的日子，但丑小鸭终于经受了验。当温暖的春天到来时，丑小鸭激动地展开了双翅，翅膀拖着他飞离地面，还没等他弄清怎么回事，就已经飞进了一座大花园里。
这里鲜花盛开，河水清澈，几只白天鹅自在地划着水。那几只白天鹅看见他，欢快地向他游了过来。“快点啄死我吧！”可怜的丑小鸭想。他低下头，等待着死亡的降临。可是，他在水里看见了什么？那是我的道影，哦！竟是一只美丽的白天鹅！几个孩子惊喜地嚷道：“有一只新来的白天鹅！他最漂亮！”丑小鸭成了最美丽的天鹅，他有一种发自内心深处的喜悦：“在我还是一只丑小鸭的时候，做梦也没想到过会有这么幸福！”。