夜深了，月亮挂在宝蓝色的夜空，星星眨着它明亮的眼睛，水果店里的水果准备开始开晚会了。
夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，这场奇异的晚会开始了，第一个上场的是可爱的香蕉姑娘和美丽的凤梨小姐表演高山舞，跳起来它们黄澄兴致的裙子随风飘扬，台下的掌声立刻响了起来。
下一个是龙眼先生，它表演翻筋抖，因为龙眼先生长得太胖了，一翻就摔了一个大跟头，笑得别的水果都直不起腰了。
西瓜小弟和甘蔗哥哥最滑稽，俩人一个胖乎乎的，一个高高瘦瘦的，来到台子上，怪模怪地演双簧。
台下苹果和杨桃就只会笑在台下叫好好，用力地拍掌、尖叫、笑呀闹呀！
紧接着后面表演者是小苹果变魔术，只见它穿着衬衫，戴着魔术帽，一摇一摆地走上了舞台，手里拿着一根拐棍糖说：“我可以把这根糖果变成真正的拐棍，你们相信吗？”水果们议论纷纷，不约而同地说：“不信！”小苹果魔术师说：“你们既然不信，我就变给你们看。”小苹果说完就读起了奇妙的咒语：“三、二、一，变变变！”一转眼拐棍糖就变成一根真的拐棍，魔术表演完后台下响起了雷鸣般的掌声和欢呼声。
最后，是水果们的大合唱那悦耳的歌声，唱醒了美丽的早晨，唱醒了沉睡的太阳，唱醒了一个个快乐的小朋友们。