从前有一个叫三毛的小孩儿，他很可怜，他吃不到饭，也喝不到汤，只能在湖边喝点水，他走呀走，走呀走，他碰到一只老母鸡，还看见他的孩子，老母鸡用翅膀保护自己的孩子，不让三毛抓他们他看见一只母狗为自己的小狗，一只漂漂亮亮的身子白白的，感觉像一个棉花糖的小狗，三毛抱紧他，母狗汪汪的叫起来，三毛赶紧爬到一棵粗壮的老树上，母狗不会上树，三毛又看见了一只乌鸦和乌鸦宝宝，乌鸦还是扇动着翅膀保护自己的孩子 他用双手抓着两个树杈就嚎啕大哭起来，觉得那些动物太幸福了，觉得自己太可怜了，所以，他继续流浪。

他走到湖边，他自己想找一件衣服，他看见了一套衣服，他在湖中走呀走，还没走到湖中间，就掉到湖里了，有一位胡子多多的老渔夫把三毛就了上来，老渔夫收留了他，第二天，老渔夫和三毛坐船，看见两路大兵跑了过来了，正好一个从东来，一个从西来，他们想坐老渔夫的小船过河，等老渔夫正忧郁的时候，东大兵和西大兵碰碰两声把老渔夫，打下了小船，三毛失去了老渔夫。