在一棵大树下生活着一只小蚂蚁。一天，一只小猫来到大树下玩耍。小蚂蚁看见了心想：我要是能比猫大，那该多好啊！它想着想着就睡着了。
第二天，小蚂蚁醒了。它发现自己比树还要高。它惊讶地叫了起来：“我真的变大了。哈哈……我就是一个巨人。”这时，一只老虎走过，看见蚂蚁比树还高，吓了一跳：“你……你是什么怪物？”“我是大蚂蚁！”“蚂蚁？我才不怕蚂蚁呢！平时我一脚就能踩死好几十只。”老虎故作镇定地说。话音刚落，小蚂蚁便拎起了老虎的尾巴，说：“你确定你不怕我？”老虎吓得直发抖：“怕……怕，蚂蚁大王饶命啊！”“从现在起，你要是再敢欺负小动物，我就把你扔进大海里。”“好，好，好。”老虎吓得灰溜溜逃跑了。
小蚂蚁打败了大老虎，它得意洋洋地向前走着，不知不觉来到了一条小河，看见河边有一群兔子正准备过河，可是河上没有桥，怎么办呢？这时小蚂蚁走了过去，说：“我来把你们送过河吧。”看到眼前这只大东西，兔子们吓得连退三步。“别怕别怕，我是一只变大的蚂蚁，我不会伤害你们的。”说完，小蚂蚁让兔子们骑到自己的背上，并把它们送到河对岸。小兔子们高兴地向小蚂蚁道谢。
天不知不觉黑了，小蚂蚁想起应该回家。于是，它快速朝家的方向走去。可是，当它来到家门口，却发现自己太大了，进不去。它着急地哇哇大哭起来，不料，它这一哭，还真的挺管用——它的身体慢慢变小了。小蚂蚁高兴地冲进了屋，紧紧地抱住了妈妈。