鸭妈妈要孵宝宝了，出了壳的鸭宝宝黄黄的羽毛，毛茸茸的，可爱极了。

可是最小的一只宝宝怎么是灰色的羽毛，又丑又难看，小动物们都瞧不起它，哥哥姐姐都不和它玩，大家都叫它丑小鸭。它好孤单呀!丑小鸭一天天长大，灰色的羽毛变的洁白、两条长长的腿，还有长长的脖子。有一天，丑小鸭来到湖边，看到了一群美丽的天鹅，它也看到了水中的自己和天鹅长得一样，原来自己是一只天鹅。

这时大家才明白原来丑小鸭是一只美丽高贵的白天鹅。