有一只小老虎，名叫虎娃。饿了叫妈妈喂他；困了，叫妈妈抱他；妈妈出门，就叼住妈妈的尾巴：“妈妈，我怕，我怕！”妈妈说：“你是小猫吧，不是小虎娃。明儿自己去找吃的，别老缠着妈。”虎娃说：“不嘛，不嘛！我要妈妈。”
一天大清早，虎娃醒来了，不停地叫妈妈。妈妈让他自己过日子，再也别回家。“吱吱吱……”是谁在说话？原来是个小东西，阔耳朵，尖尾巴。虎娃吓得哇哇叫。“别怕，我的名字叫老鼠，和你老虎是一家。跟我到外边溜溜去，看看我的本事有多大。”老鼠当大哥，小弟是虎娃。走出山洞上山坡，穿过树林到山下，小动物见了滚的滚，爬的爬。老鼠摸着胡子说：“谁个见我不害怕？狗熊见我也跪下。”话还没说完，前面出现一个黑疙瘩，又高又大，狗熊就是它。
老大哥跑了。只剩下小虎娃。狗熊爱胡闹，爱打架，它说：“小虎娃，快跪下，给你大爷磕个头，要不，大爷叫你嘴啃泥。”说罢，狗熊龇着大门牙，一步一步往前走，小虎娃一步一步往后退。这回呀，小虎娃没有叫妈，也没有害怕。它一个虎跳扑过去，吓得狗熊忙趴下。它咬住狗熊的耳朵，揪住狗熊的尾巴，使劲儿地打，使劲地抓。狗熊痛得不住地说：“我给你磕头，我叫你大哥，往后，我再不胡闹，不打架。”虎娃这才知道自己的牙齿像铁钳，自己的爪子像钢叉。虎娃这才知道自己的力气有多大，不是小猫是虎娃。