在森林里，有一只王子猫，它特别爱照镜子，在它的宫殿里无处没有镜子，连门上都是。它喜欢只要在屋里一站，就能看见有一群猫在它周围簇拥着的样子，这经常使它很骄傲，常对别人炫耀。一天，王子猫搬进了新宫殿，它打算顺便换些新镜子来，于是，便召来一帮侍从，坐着大轿车上街去了。正巧，爱寻洋东西的花狐狸从外国运来一批哈哈镜，猫王子一听，便想：“哈哈镜？连名都没听过，肯定好玩!”便叫花狐狸挑些好的装上车拉走。
花狐狸想巴结巴结王子，又早听说它喜欢对人炫耀些好东西，为了让王子开心，它便拿了几个能把王子的身体变得高大威猛的镜子，让王子拉回去了。王子回到宫中，打开包装对着镜子一照，足足长高了一倍，心中大喜，它不知是镜子不同，以为自己已十分威猛，想表现一下，便兴冲冲地找到父王，要求向霸王狮子国请战，父王见他这样子，以为它武艺高超，欣然同意。
于是王子猫披上战袍，骑上战马，拿着宝剑率领部队向狮子国攻击。但狮王的部队大败了王子猫，王子猫被削断战袍，刺死战马，连宝剑也被砍坏了，王子猫抱头鼠窜，溃不成军。逃回的路上，王了猫又看见了售卖哈哈镜的花狐狸，在一个能缩小的哈哈镜中，它看到了狼狈至极的自己，不禁号啕大哭，泪如雨下。回到父王朝中，王子猫失去了所有的自信，低着头一言不发。
这时，一位德高望重的大臣搬来一个正常的镜子对它说：“只有认识到真正的自己，量力而行，才能成功!”。