在一个月黑风高的夜晚，大家都进入了甜美的梦乡。丑小鸭突然间变成白天鹅 ，但它就一直想念鸭妈妈。
它来到小河边，看见鸭妈妈和哥哥、姐姐一起嬉水，它就叫着“妈妈，妈妈”，小鸭子都惊奇的叫着“她是我的妈妈，不是你的妈妈”。丑小鸭说“我就是丑小鸭呀”。鸭妈妈问“丑小鸭是很难看的，你是白天鹅嘛？”丑小鸭说“我变成白天鹅了”。丑小鸭的哥哥、姐姐想：它怎么变成白天鹅了呢？突然，一只白天鹅游过来了，说“孩子，我是你的妈妈呀，你原来是白天鹅的”。鸭妈妈说“它是我的孩子”。鸭妈妈和鹅妈妈争吵起来了。正在这是，山羊博士来了，他说“你们别吵了，我认为应该是鹅妈妈说得对，因为，小天鹅们小时侯都长得很丑，而且都很象鸭子。”听了山羊博士的话，鸭妈妈的脸红了。鹅妈妈说“孩子，跟我回家吧，”丑小鸭不舍的回家。鹅妈妈说“要不这样吧，你有空时，妈妈就带你到这里玩”。丑小鸭点点头依依不舍回家了。
从此，丑小鸭一有空就带鸭子们出去旅游，和伙伴们过上了幸福、快乐的生活。