唐僧师徒继续赶路,现在正值秋天,天气却异常炎热,一打听才知道前方有座火焰山,需借芭蕉扇灭火才能通过此地。
悟空安顿好唐僧,便来到了翠云山找铁扇公主借扇。铁扇公主对悟空让观音收服她的儿子红孩儿怀恨在心,不肯借扇。悟空为了借到宝扇,便让铁扇公主在他头上砍,铁扇公主见伤不了分毫便想逃走。悟空拦住了她,她便用芭蕉扇将悟空扇到小须弥山上。
悟空向灵吉菩萨请教,灵吉菩萨把定风丹送给悟空。悟空口含定风丹二次来借，铁扇公主打不过悟空便逃回洞里闭门不出，悟空变作虫子飞到洞里,趁铁扇公主喝茶之际钻进她的肚子里,连踢带打。铁扇公主腹痛难忍，只好答应借扇。悟空拿起宝扇飞到火焰山一试，才知道上了当，他在土地神的指引下到积雷山摩云洞找牛魔王，二人大战一百多回合不分胜负。老龙王设宴请牛魔王,悟空尾随,偷走坐骑,变成牛魔王找铁扇公主骗到了真扇。牛魔王知道后变成猪八戒拿回扇子,悟空知道后大惊失色，牛魔王拔剑相迎，二人斗法，惊动了天上神仙，众仙帮助悟空打败了牛魔王,铁扇公主无奈，只好答应献扇灭火。
第二天，师徒四人收拾好行李又开始向西走去。作者：苏世扬