天鸡高唱，红日跃海而出，我漫步在天姥山上，观看着天姥山上上下下的奇特景象。
天姥山间云霞飞渡，忽明忽暗，光彩耀眼；天姥山高如登天云梯，直入云霄，它那庞大的身躯，横空出世、遮断天空，它那雄伟的山势，远远高过五岳，遮蔽了赤城。高达四万八千丈的天台山，对着这天姥山，就好象要向东南倾倒下去似的，显得非常矮小。
天姥山上，谢公游天姥山时住过的`宿处如今还在，清清的山水荡漾，凄清的猿猴啼叫声在山间回响，峰峦千叠，山路万转，使我简直不知道自己在什么地方，多姿的奇木异草实在令人迷恋，烂漫的山花吸引得我忘记了暮色还会来临。
但，震响在岩石和飞瀑间那雷鸣般的龙叫声、熊吼声使我感到畏惧，阴森森的深林使我颤抖，奔腾的层峦山巅使我胆战心惊……
啊！天姥山哪，你既有那高大的身躯，有那般漂亮，那令人可爱的姿态，为何又要有那使人恐惧，使人不快的气势？你是愿我常留在此，还是叫我快快离去？
黑沉沉的云朵压了下来，大雨就要来临了，碧水起波，腾起蒙蒙的烟尘。突然，电光闪闪，雷声大作，峰峦推倒，山岗崩裂，洞天轰隆一声从中间劈开，万里碧空一望无际，日月那金光银色并照在金银宫阙上，云神以彩虹为衣、乘着清风纷纷而下，老虎弹瑟、奏着悦耳的乐曲，仙女队队翩翩起舞，凤凰驾着车子，百鸟在尽情地欢唱，仙人排排多如麻。啊，海客常说的仙山瀛洲也许就是这样吧！
忽然，我魄动心惊，恍惚而起，对天长叹：眼前只有床上的铺盖，刚才所见到的烟雾云霞消失了。唉！原来是天姥的传说吸引着我飞过镜湖，梦中的湖月将我送到剡溪，我方能一游天姥山哪！
啊，世界上一切欢乐也不过如此呀！古来万事恰如向东流去的江水，一去不复返。要离别诸君了，什么时候才能相见？——我再不能低头哈腰去做那事奉权贵的无聊差事，我要把白鹿放到青春的山崖之间，以备游览祖国壮美的山山水水。诸君，且待赶日骑着白鹿前来拜访吧！