自从上次乌鸦被狐狸骗走了肉，他们两个就成了仇敌，乌鸦的爷爷告诉小乌鸦：不能再被狐狸给诱惑了；狐狸的爷爷告诉小狐狸：要学会多说好听的话，我们才能吃到乌鸦叼来的肉。两个族群从此不相往来。
多少年过去了，有一天狐狸和乌鸦又碰到了一起，这次乌鸦又是叼着一块肉，高高兴兴地飞到枝头上。这次不能再被其他动物骗走了，狡猾的狐狸又来到树底下。想用甜言蜜语对付乌鸦。
“亲爱的乌鸦，我知道你很大方，就分给我一块肉吧。”狐狸亲密的说。
“切，我才不会相信你的话呢。”乌鸦摇摇头心里想。
“亲爱的乌鸦，您怎么了，想必是有心事吧？有什么事就说出来，憋着对身体不好。”狐狸还是亲密的说。
乌鸦不理狐狸，叼着肉飞回了家。把肉放在家里。又在一个石头上画肉，画好之后，乌鸦就叼着它，站在枝头上。这时候，狐狸从洞里钻出来，留着口水望着树上的乌鸦。
狐狸正要开口说话，乌鸦一张口，“肉”从嘴里掉了下来，乌鸦骄傲的对狐狸说：“狐狸我看你挺可怜的，我就把我的肉分你一半儿吧！”
狐狸开心得一跳三尺高，张开大嘴去叼，只听“卡崩”一声，狐狸的牙都掉了，这回狐狸被乌鸦耍得团团转。从此，两个族群之间的仇恨更加深了。