伊夏是一个想象力非常丰富的小孩，在他眼里，所有的字母和数字就像天上的星星一样，动来动去，作业本上的字母全是反过来写，考卷上的成绩没有一个是合格的。上课也时，老师提出的问题他没有一个答得上来，所以经常不是被罚站，就是被骂，大家都觉的他很笨，很没用，同学们也都瞧不起他。为此，他连学校都不想去，就翘课，跑到街上瞎逛，这事让他爸爸知道，还狠狠打了他一顿，只有妈妈和哥哥疼爱他。
最终，伊夏被学校开除了，他爸爸只好把他送到离家很远的一所寄宿学校去，没离过家的伊夏到了新学校，心里受到很大的伤害，连他最喜欢的画画课他都不上，整个人像傻子一样，把自己给封闭起来。
这天，学校新来了一位代课美术老师————尼克。尼克老师初次见面就给孩子们带来不少的惊讶。正当同学们用好奇的心情等待新老师的出现时，教室外面传来了优美的笛声，一位小丑装扮出现在孩子面前，他带着孩子们又唱又跳，一节美术课就在这欢歌笑语中结束。接下来的时间里，尼克老师就发现伊夏的与众不同，尼克老师决定家访，发现伊夏的画画天分，尼克下定决心帮助伊夏。尼克在课余时间，让伊夏在沙盘里写字母，慢慢的再让他从画画中一点一点的'克服困难，最终帮助伊夏走出了阴影。
在一次画画比赛中，伊夏还获得了一等奖，他的画成为学校年鉴的封面，伊夏激动得流下了眼泪，他兴奋地扑向尼克老师的怀抱！
看完这部电影，我被故事中的尼克老师深深地打动了，我以后要认真学习，将来也要像尼克老师那样，去帮助那些需要帮助的人。