理财规划师是什么职称
笑我一世沉沦
高等教育
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理财规划师是技术职称,其可分为一级、二级、三级。2016年之前国家劳动与社会保障部曾组织理财规划师资格考试,为通过该考试的考生颁发国家理财规划师资格证,但是自2016年后,国务院进行职业资格许可改革,取消了该考试也不再颁发相应的资格证书。
理财规划师的工作内容是什么1、与时俱进,深度学习当前金融、保险、信托相关的投资理财知识,掌握投资理财潮流和发展方向。
2、开拓客源,根据客户的要求和资产特点,为用户制定资产配置方案,吸引客户参与公司投资方案。
3、对接客户,根据公司的安排,解答客户的各种问题,为客户提供相关的投资建议,解决客户的疑问,满足客户的需求。
4、参与营销策划活动,会同公司其余部门,参与、策划相关的营销活动并配合执行部门举行相关的活动。
青春最珍贵 2023-08-13 14:10:35
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