理财规划师报考费用
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国家理财规划师各省报名费用不一,以河北省为例,河北省高级理财规划师考试有三科,每科的费用不一样。理论知识费用50元/人,专业技能费用350元/人(机考),综合评审费用360元,一共760元。考试时间每年两次,分别为5月和11月。
为什么需要学习理财规划师
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。
另外理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
我们如果我们要为客户做服务,那么我们必须掌握理财规划师的专业知识。
成熟美 2022-03-05 05:25:58
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