我是一本学历,请问下证券投资顾问是干什么的?
迷鸟归林
证券投资顾问考试
精选回答
我也是一本学历,据我了解投资者教育,帮助客户理解财务知识,了解专户理财业务,理解投资机会、投资误区。全面分析需求,了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制投资方案。解读投资管理报告,帮助客户解读投资管理报告,评价投资组合运作是否符合客户的目标。调整投资方案,帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整。
若是少年青涩如初 2022-09-19 10:15:25
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