投资顾问是做什么(投资顾问是做什么的)
人海茫茫
精选回答
1、投资者教育:帮助客户了解金融知识和投资知识,了解证券投资业务,帮助客户了解投资机会和常见投资错误,引导客户认识和评估风险;
2、投资计划调整:帮助客户回顾过去一年的投资决策,根据客户的理财目标或投资期限的变化,决定是否维持资产配置或进行调整;
3、全面的需求分析。投资顾问是指以提供投资建议为报酬的人,在投资服务中起着非常重要的作用。
中年人如落叶 2023-12-27 11:40:46
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